講述一個秘密組織的特工Tasya Vos利用大腦植入技術來“棲息”在他人的身體里，驅使他們為某些高薪客戶執行暗殺任務。然而一次例行工作出了差錯，她很快發現自己陷入了一個不知情的嫌疑犯的思想中，其對暴力的欲望導致她要和自己作斗爭。...

斯坦頓（布萊德利·庫珀 Bradley Cooper 飾）是一個窮困潦倒的男人，誤打誤撞之中來到了流動馬戲團，在這里，他憑借著自己的聰明才智為自己某得了一份差事——為塔羅牌占卜師贊娜（托妮·科萊特 Toni Collette 飾）和她的情人皮特（大衛·斯特雷澤恩 David Strathairn 飾）工作。從這兩個人身上，斯坦頓學會了如何依靠巧舌如簧和敏銳觀察來施展觀眾們眼中的“魔法”。...