濕冷無望的哥譚市，卑微的亞瑟·弗蘭克（華金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 飾）依靠扮演小丑賺取營生。與之相依為命的母親患有精神疾病，而亞瑟深記母親的教誨，無論遭受怎樣的挫折都笑對人生，卻因此讓自己背負著莫大的壓力，瀕臨崩潰。他夢想成為一名脫口秀演員，怎奈生活一次次將失望狠狠地砸在他的頭上。不僅如此，他因意外丟掉了工作，偶然瞥見母親的秘密，又使他心中燃起對那個與之地位懸殊卻從未謀面的父親...

泰德（喬什·拉德諾 Josh Radnor 飾）和羅賓（寇碧·史莫德斯 Cobie Smulders 飾）經歷了多番波折后在一起，卻因為羅賓害怕結婚而分手告終。因為這段感情的結束，泰德恢復了昔日的單身......