對外號稱自己243歲的馬格瑞姆（達斯汀·霍夫曼飾）先生，開了一家有200年歷史神奇的玩具店，每件玩具都有自己的生命力，莫莉·馬奧尼（娜塔麗·波特曼飾）是這家玩具店的經理，小時候的她因為能出色的彈奏“拉赫曼尼諾夫第二號鋼琴協奏曲”而被認為是一個天才鋼琴手，可是直到她22歲，卻一直無法突破瓶頸，變的對自己自信心不足。老實刻板的會計師亨利·韋斯頓（杰森·貝特曼飾）被雇傭為玩具店做資產評估，和玩具店中一直...

時間是1979年，美國俄亥俄州一個平凡小鎮。少年喬·蘭布（喬爾·科特尼 Joel Courtney 飾）痛失母親，生死悲痛讓他久久地沉默。數月后，他應好朋友查爾斯（雷利·格里芬斯 Riley Griffiths 飾）的邀請，決定約上幾個朋友一起用超8攝像機（8 mm）拍攝一部恐怖電影。當然令他下定決心的，是那個令她心儀的美麗女孩愛麗絲（艾麗·范寧 Elle Fanning 飾）也參與其中。在某個夜...