早在遠古時期，人類和龍和諧地生活在一起，然而野心勃勃的人類選擇了海洋和大地，棲身東方國度；渴望自由的龍則選擇風和火，隱藏在西方世界，兩者從此不再有交集。直到某天，兩條龍出現在人類的世界，并且相互廝殺，這一事件給人類帶來難以估量的影響。上千頭牲畜死亡，無數農作物枯死，干旱、饑荒、瘟疫蔓延，世界逐漸失衡，人類社會崩潰在即。大法師格德四處尋找災難的根源，在這一過程中他遇見了懼怕影子的17歲少年——英拉德...

勞倫斯（道格·斯通 Doug Stone 配音）曾經是一名魔術師，某日，他收留了一只流浪的小貓，取名閃電（穆雷·布魯 Murray Blue 配音）。閃電成為了勞倫斯家中的一份子，很快，它就和別墅里的各種機器人和玩偶們打成了一片。然而，在這歡樂祥和的氣氛中，卻產生了一絲不和諧的聲音，對于閃電的到來，白兔和小鼠的態度一直不是十分友好。...

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