某年，土耳其大軍壓境，被圍困的英國小城內，亨利劇團正在搬演吹牛大王拜倫·慕喬森的故事，豈料戲的中途慕喬森（John Neville 飾）真身到場，他宣稱這次戰爭完全由自己和土耳其蘇丹的一個賭局引起，憑借四名本領高強的仆從，慕喬森席卷土耳其皇室寶庫，蘇丹因此開戰。話音未落，土耳其的炮火摧毀了劇場，慕喬森動員群眾用衣裙制成熱氣球，帶上劇團主之女薩莉（Sarah Polley 飾），踏上尋求四名仆從的歷...