埃利斯（丹尼斯·奎德 Dennis Quaid 飾）是一名商人，曾經有過一段非常黑暗的過去。他的父親羅伊（詹姆斯·卡恩 James Caan 飾）是一名殺人兇手，犯下過滅門的慘案。父親帶給埃利斯的陰影一直持續到他成年。之后，在一場旅途中，埃利斯邂逅了名為戴維斯（梅格·瑞恩 Meg Ryan 飾）的女子，戴維斯溫柔而又善良，她的出現拯救了埃利斯一團亂麻的生活。很快，兩人就墜入了情網，走到了一起。...

布蘭頓（希拉里?斯萬克 Hilary Swank 飾）來到法奧斯城，成為了當地的大眾情人，很受女性歡迎。然而他卻有著不為人知的隱秘——俊男本是女兒身。“他”的真名叫蒂娜，一直對自己是個女性缺失認同。他喜歡成為男性，并決定來到這個陌生的城市開始新角色和新生活。...