本劇講述大明使節云靖（曹培昌 飾）奉命出使瓦剌，遭到瓦剌的漢人丞相張宗周（達式常 飾）陷害而被扣留并放逐到漠北苦地牧羊。20年后，瓦剌與大明修好，云靖得以回歸大明故土。因為云靖知道張宗周"復國"的大秘密，而被他的手下殺死在雁門關下，云靖的孫女云蕾（范冰冰 飾）和張宗周的兒子張丹楓（黃海冰 飾）初次相遇并親眼目睹了這一慘劇。于是，云蕾背負著祖輩的深仇與張丹楓之間展開一段愛恨情仇，...

話說在清末民初時期，一代豪俠燕子李三行俠仗義，劫富濟貧，最終卻被有人出賣丟掉了性命。李三的師弟李顯（姬麒麟 飾）不忘燕子門的奇恥大辱，十年磨一劍培養出三個得意的徒兒云龍（ 張立飾）、云飛（劉長純 飾）和云馨（林芳兵 飾），最終殺掉仇人，報仇雪恨。適值亂世，日本覬覦東北， 張作霖欲請李顯出山相助，后者則虛與委蛇，不愿就范，更命云龍下山避禍。云龍年輕氣盛、傲慢無禮，一路上熱下不少禍端；師兄云飛仁義忠厚...

1938年，日寇占領民國首府南京之后，計劃由南北兩面包抄津浦路遇隴海路的樞紐——華東重鎮徐州，以實現對華東的全面占領。國民黨第五戰區司令長官李宗仁（邰宏來 飾）臨危受命，指揮保衛徐州、抵抗日寇。日寇入侵山東，陸軍上將韓復榘畏戰逃跑，將濟南拱手讓與日軍，蔣介石（趙恒多 飾）整飭軍紀將韓某槍決。為了增強作戰實力，李宗仁將四處受排擠的川軍將士納入麾下，又力勸蔣介石恢復張自忠指揮權，構筑了強有力的抗日統一...