Russel（湯姆·庫倫 Tom Cullen 飾）是一個同性戀者，他在人群中小心翼翼地隱藏著自己，生怕被別人發現他是同性戀。一個周末晚上，參加完朋友聚會的他來到一家Gay Bar尋找一夜情。他遇見了Glen（克里斯·鈕 Chris New 飾）。一夜之后，Glen讓Russel錄下了一段他對性的看法。Glen是個在美術館工作的藝術家。之后他們又見了幾次面，在一起討論他們的過去，他們的人生，他們對...