劇情描述年輕礦工保羅個性文靜而敏感，其母葛楚因與時常酗酒的丈夫感情不睦，竟轉向兒子尋求愛的寄托，情感超過了正常的母愛。這種情形影響了保羅跟女朋友米莉安的交往，米莉安因家庭嚴格的宗教觀念影響，使她只想追求精神戀愛而排斥肉體的熱情。保羅為了擺脫母親的控制與女友的感情打擊，竟一頭投入與夫分居的女工克萊拉的懷抱，但旋即發現兩人在精神上缺乏溝通。最后，保羅拋棄了這座單調乏味的煤礦小鎮，到異鄉另闖天下...

故事發生在中古世紀，阿祖爾是個金發碧眼的歐洲貴族，與父親生活在豪華的宮殿中。與他共同生活的，還有奶媽和她的兒子——黑發、褐色皮膚的阿斯馬爾。奶媽悉心照顧兩個男孩，并且給他們講述仙靈女的童話故事。但是隨著阿祖爾慢慢長大，他父親把他送到外面接受更專業的教育，并且解雇了奶媽，把她和阿斯馬爾趕出了宮殿。　　成年后的阿祖爾回到了宮殿，決定要外出冒險，卻意外流落到了陌生的國度。在這片中東土地上，阿祖爾經歷了多...