該片講述了丑娃娃們探索未知世界尋找真正自我的冒險之旅的故事。生活在丑娃鎮上的丑娃娃們前往一個叫完美學院的地方探險，那里的娃娃們都精致漂亮，會在畢業前接受訓練，然后被送到真實世界里成為孩子們心愛的玩具。小希要和小伙伴們在那里接受訓練變身完美娃娃，這對于他們來說并不容易。小希能否完成蛻變，找到屬于自己的主人，故事還在繼續展開……...

蒙塔古太太和凱普萊特先生是一對互相嫌棄的老鄰居，他們一個將房屋全部漆成藍色，一個漆成紅色。各自的花園里則居住著兩個矮人精靈家族，與主人們一樣，藍色與紅色精靈家族也是一籬笆之隔的生死冤家，平日里他們是陶瓷擺件，沒人時便開始打個你死我活。一天夜里，紅色家族首領的女兒朱麗葉（ 艾米麗·布朗特 Emily Blunt 配音）偷偷前去尋找一朵有魔力的奇異蘭花，不巧卻碰上了藍色家族的勇士吉諾米歐（詹姆斯·麥卡...

延續了第一部的風格，繼續對經典童話進行善意的顛覆。史萊克和費奧娜公主度完浪漫的蜜月后，回到沼澤地。受費奧娜的父母哈沃爾德國王和莉蓮王后的邀請，怪物夫妻帶著他們的驢子，浩浩蕩蕩趕往“遙遠國”。國王和皇后見到分別多日的女兒和乘龍快婿，驚喜變成驚嚇，災難似乎也從此開始。公主從前的仙女教母，很早前就曾叫自己的兒子“魅力王子”去城堡里屠龍救美，可惜讓史萊克搶先了一步，她找到了童話中鼎鼎大名的怪物殺手穿靴子的...