影片通過三位主人公——知識分子和投機商馬高、他的朋友黑仔、他們共同的愛人娜塔莉——傳奇般的人生展現了導演對南斯拉夫這個民族的理解與復雜情感。...

六十年代，南斯拉夫某區的領導決定用樂隊豐富年輕人的生活，與此同時，青年迪諾（Slavko Stimac 飾）的一班同齡朋友們整日在陳舊的社區中游蕩，迪諾相信使用催眠術可以對共產主義事業起到促進作用，平日里勤加學習。因為迪諾掌握著家里鴿房的鑰匙，當地的年輕人頭頭將一位女孩 多莉貝塞給迪諾看顧，父親暗中發現了女孩，但并未聲張反而給迪諾更多的零用錢。父親因染病每況愈下，同迪諾在飯桌上談論偉大未來的時間越...

1992年南斯拉夫內戰前夕，塞爾維亞工程師盧卡（Slavko Stimac 飾）為了修建一條旅游線路，帶著癡迷歌劇的老婆嘉德蘭卡（Vesna Trivalic 飾）和夢想成為足球運動員的兒子米羅（Vuk Kostic 飾）來到波斯尼亞地區的山上安營扎寨。盧卡不去理會妻子的抱怨和戰爭的傳聞，一心投入線路的設計中。...

在紐約打工的青年阿克塞（Johnny Depp 飾）夢中看到一位因紐特人昏倒在冰原上，雪橇犬將其救回，一只紅氣球在空中不停飄蕩……阿克塞癡迷表演的朋友保羅（Vincent Gallo 飾）來訪，邀請他遠赴亞利桑那為伯父里奧伴婚，里奧在亞利桑那經營汽車生意打拼多年，遂留下阿克塞與保羅二人在車行中工作。不久阿克塞結識了性格不合的艾琳娜（Faye Dunaway 飾）與格蕾絲母女，為幫助艾琳娜圓一個飛行...