亞歷山大（蓋·皮爾斯 Guy Pearce 飾）博士是一位狂熱的科學愛好者，他一直想證明時間旅行是可行的，并將全部的精力都投放到了時間機器的研究中。可是一天，未婚妻的意外離世讓他悲憤不已，并加緊了時間機器的研制，希望能重返過去，拯救未婚妻的生命。時光機研制成功，亞歷山大成功穿越到了過去，親眼目睹了未婚妻的意外事故。可是無論他回到過去多少次，都沒有辦法救回未婚妻，未婚妻都會因為各種意外事故身亡。問題...

一只半狼半犬的狼狗貝托，于19世紀末在阿拉斯加受到人們及愛斯基摩犬的排擠。不曉得自己屬于何種族群的貝托，身邊只有四位好朋友：美麗的愛斯基摩犬珍娜、聒噪卻善良的企鵝波利斯、害羞可愛的北極熊木克及路克。雖然貝托的“雜種”身分與他們格格不入，但他的好友在意的并不是他的外型...