希爾維婭（Penélope Cruz 佩內洛普?克魯茲 飾）是西班牙某小鎮上參遜內褲廠的縫紉女工，她與廠主的兒子喬西相戀，并懷有對方的孩子。優柔寡斷的喬西發誓迎娶希爾維婭，卻遭到母親的強烈反對。為了拆散兩人，喬西的母親雇傭健美的內褲模特盧去勾引希爾維婭，與此同時自己也臣服于盧年輕健碩的雄性魅力之下。隱約感到女友移情別戀的喬西傷心非常，繼而從希爾維婭的母親那里得到慰籍。...

麥克爾在六歲的時候，就被惡靈控制，把他的姐姐刺死在血泊之中。為此被關進暗無天日的療養院多，最后卻被他逃脫出來。每到萬圣節，麥可便會造訪他的家鄉，并帶來一場腥風血雨的屠殺浩劫，萬圣節已成為小鎮居民深深恐懼的日子。六年前，麥可死于大火之中，人們漸漸淡忘麥可所帶來的恐怖記憶，準備大肆慶祝一年一度的萬圣節，然而麥可也要和他們一起「狂歡」……！...