1920年代，為躲避中國大陸動蕩不安的時局，一帶功夫名家費柴（胡楓 飾）攜子玉書（錢嘉樂 飾）來到香港，出于安全考慮，他隱姓埋名做了一名剃頭匠，收入雖微薄，卻好在平安。唯一令他煩心的，是玉書無心向學貪讀漫畫，責罵多次亦無效。 某日玉書來到警司家，無意間發現他正與黑幫分子王正利做販賣人口的非法生意，非常氣憤，又見王正利欲對警司下女小茹（羅美薇 飾）不軌，玉書再也抑制不住憤怒，一番打斗，小茹被救出，玉...

　　北宋年間，楊家將出戰金沙灘，佘太群求得“七子去六子還”的簽語，心中忐忑。國丈潘美因楊七郎打死自己兒子，使計陷害楊家將，令楊家一門忠烈在金沙灘的對遼戰事中幾乎俱折，唯有楊五郎（劉家輝 飾）負傷逃脫、楊六郎（傅聲 飾）發狂返回天波府。潘美為斬草樹根，引遼兵入宋，暗中將天波府團團圍住，以防楊家將面見皇帝伸冤。楊五郎得悉皇帝下詔斥自己為叛徒，心感走投無路，經一義士以命相勸，遂遠上五臺山清涼寺請求出家，...