丐幫幫主喬峰（黃日華 飾）英雄蓋世、義薄云天，與燕王后裔慕容復（張國強飾）并稱“北喬峰，南慕容”。時值江湖上突發多起命案，喬峰在幫助慕容復洗刷嫌疑的同時，卻不想被丐幫的陰謀黨揭發了自己的身世之謎，更因此被逐出丐幫。喬峰在追尋江湖命案和自己身世之謎時，與慕容復的婢女阿朱（劉錦玲飾）患難見真情，結下共度一生的盟約，卻最終因為兩人誤解阿朱的生父就是喬峰一直要尋找的“帶頭大哥”，而釀下不可挽回的悲劇……...

楊康的兒子楊過（古天樂 飾）自小被郭靖收養，郭靖希望他學好，于是送到了桃花島跟黃藥詩學習。楊過在桃花島上整日被郭芙和大、小武欺負，一氣之下獨自出走了。楊過被古墓派的小龍女（李若彤 飾）收留，認她作姑姑，生活在活死人墓里跟小龍女學習武功，日久天長，兩人漸漸互生情愫，決定今生今世結成夫妻，永遠生活在古墓。可惜機緣巧合下，他們最終要走出活死人墓，去經歷一番江湖恩怨，兩人最后能否有情人終成眷屬？...