這是一部典型的日本黑色幽默喜劇，影片的主人公佐平次是個騙子式的人物，影片描寫他在江戶時代環境惡劣的妓院里如何巧妙地施展騙術，在各種階層的人物之間混飯吃的生存術來表現善良的有缺點的小人物。但是，這種笑是沉重的，傷感的。影片從始至終貫穿著日本大眾喜聞樂見的單口相聲，在相聲間穿插著佐平次被扣打工還賬，在藝妓館里混成了人見人愛的寶貝，又偶遇幕府末期的政治家高杉晉作，為救被賣進妓院的少女，同意協助晉作策劃去...

瀧島家的兩兄弟年齡相仿，性格迥異。哥哥夏久（石原裕次郎 飾）風流倜儻，浪蕩不羈；弟弟春次（津川雅彥 飾）則溫柔靦腆，內向老實。某日，兄弟倆乘火車前往逗子度假，出站時遇見了美麗的少女天草惠梨（北原三枝 飾），春次登時為其所傾倒。不久，他們在乘船出海時再次邂逅游泳的惠梨，三個年輕人相談甚歡，春次最終鼓起勇氣邀請女孩參加他們的舞會。惠梨曼妙的舞姿成為當晚的亮點，所有男孩都目瞪口呆，連夏久也心有所動。又一...