警車上，落網的連續殺人犯槚津嚴（緒形拳 飾）神態輕松，并在后來的審訊中拒不交代殺死職員柴田與馬場的經過……槚津嚴出身于信奉天主教的漁民家庭，由于宗教歧視，嚴家的小船被沒收，年幼的嚴試圖反抗卻被父親制止，由此父親喪失了在嚴心目中的地位。青年嚴因偷竊美軍設備出獄后與加津子奉子成婚，然而很快又因詐騙入獄。父親為阻止加津子離婚登門拜訪，誰知兩人卻發生了不倫的關系，再次出獄的嚴不齒妻子與父親所為，離家出走，...

1923年，日本秋田縣大館市天降大雪，近藤家純種秋田犬產仔，贈與縣土木科長間瀨。后者將其中一犬轉贈東京帝國大學教授上野秀次郎（仲代達矢 Tatsuya Nakadai 飾）馴養。上野的獨生女千鶴子對此......

這是一部典型的日本黑色幽默喜劇，影片的主人公佐平次是個騙子式的人物，影片描寫他在江戶時代環境惡劣的妓院里如何巧妙地施展騙術，在各種階層的人物之間混飯吃的生存術來表現善良的有缺點的小人物。但是，這種笑是沉重的，傷感的。影片從始至終貫穿著日本大眾喜聞樂見的單口相聲，在相聲間穿插著佐平次被扣打工還賬，在藝妓館里混成了人見人愛的寶貝，又偶遇幕府末期的政治家高杉晉作，為救被賣進妓院的少女，同意協助晉作策劃去...