遠古時期的太平洋西北部大陸，父母雙亡的印第安人三兄弟相依為命，靠打獵為生。一次，大哥在打獵時誤闖了熊的家，母熊以為大哥要來傷害她的孩子，將大哥打死了。剩下的兄弟倆由此對熊充滿了怨恨，發誓要殺光森林里的熊。克納瞞著二哥德納米跑到森林里，當他歷經千辛萬苦終于殺死了一只熊時，他的行為觸怒了森林的神秘力量，克納竟然被變成了一只熊。變成熊地克納遇到了來森林里尋找弟弟的德納米，德納米以為弟弟也被熊殺死了，瘋狂...

小主人家境富裕，擁有一屋的玩具。其中他最愛的是牛仔玩偶胡迪，胡迪因此成為眾玩具的“老大”。當小主人出門在外時，一屋的玩具自成世界，過著自己的生活。一天，小主人帶回了一個新的玩意：太空戰警巴斯光年。巴斯光年長相新奇，功能先進，令小主人愛不釋手，威脅到了胡迪的地位。胡迪千方百計要趕走巴斯，一不小心二人一起掉出了房間窗口外，鄰居的惡狗在狂吠，鄰居的小孩是一個玩具虐待狂，胡迪巴斯能不能化敵為友，消災解難？...

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續集故事講述神秘搗亂者揚言要永遠取消圣誕節，此時已成長為憤青少年的凱特·皮爾斯，意外和圣誕老人重逢了。...

自從與瑪戈（米蘭達·卡斯格拉夫 Miranda Cosgrove 配音）、伊迪絲（達娜·蓋伊 Dana Gaier 配音）和阿格蕾絲（埃爾希·費舍 Elsie Fisher 配音）三個可愛的小女孩實現宿命的邂逅，曾經的大壞蛋格魯（史蒂夫·卡瑞爾 Steve Carell 配音）可真徹底轉型了，他金盆洗手，轉而化身為慈祥可親的爸爸和做得一手爛口味布丁果凍的商人。當然凡事沒有盡善盡美的，在此期間，憧憬...